Madrid, 28 ene (EFECOM).- Bankinter ha colocado este martes una emisión de deuda senior no preferente por importe de 750 millones de euros a ocho años con posibilidad de amortización anticipada en el séptimo año, y con un tipo de interés del midswap -utilizado como referencia en este tipo de emisiones- más 120 puntos básicos, estrechando el precio inicial de lanzamiento de 155 puntos básicos.
Según ha informado Bankinter en una nota de prensa, la emisión, dirigida a inversores institucionales, se ha vendido en 3 horas, y ha logrado una sobredemanda de 4,4 veces al situarse por encima de 3.300 millones de euros.
La emisión ha sido suscrita por más de 180 inversores institucionales, la gran mayoría inversores internacionales, en concreto, un 84 %, y el cupón se pagará anualmente cada 4 de febrero.
Los bancos encargados de la operación han sido, además de Bankinter, BofA Securities, Deutsche Bank, ING Bank N.V. y Natixis, mientras que la emisión ha estado codirigida por Erste Group y Helaba.
La entidad tenía un ratio de capital principal, CET 1 «‘fully loaded’ del 12,4% al cierre de 2024, por encima del requerimiento mínimo que pide el Banco Central Europeo y que está situado en el 8,01%, y su ratio de capital total se sitúa en el 16,3%. EFECOM